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Sentido Común-En México, Grupo Herdez planea recabar hasta 3,000 mdp con emisión de dos bonos a 10 años
May 30, 2017 / 5:42 PM / 3 months ago

Sentido Común-En México, Grupo Herdez planea recabar hasta 3,000 mdp con emisión de dos bonos a 10 años

30 de mayo. (Sentido Común) - Grupo Herdez, una de las mayores empresas productoras de alimentos procesados en el país, anunció que planea recabar hasta tres mil millones de pesos (162.4 millones de dólares) con la emisión de dos bonos bancarios a un plazo de 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV, bajo la modalidad de vasos comunicantes.

Vasos comunicantes es un término que se utiliza en círculos financieros para reflejar que el monto sumado de varias emisiones que realiza una empresa de manera simultánea, pero con algunas características diferentes, no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios.

Grupo Herdez planea realizar la emisión de ambos títulos con base un programa de emisión revolvente actualizado este año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado de valores de México, que le permite a la empresa emitir hasta ocho mil millones de pesos (433 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión (Udis), dólares u otras divisas, en bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.

Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona en paralelo con los movimientos que registra el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El primer título o certificado bursátil bancario que planea vender Grupo Herdez, el cual correspondería a la cuarta emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra HERDEZ 17 en la BMV. El título, que se emitirá el próximo 1 de junio y que vencerá el 20 de mayo de 2027, pagará una tasa de interés anual fija que aún está por determinarse, dijo la empresa en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del título correspondiente.

El segundo título o certificado bursátil bancario que planea vender la empresa, que también correspondería a la cuarta emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra HERDEZ 17-2 en la BMV. El título, mismo que también se emitirá el próximo 1 de junio y vencerá el 20 de mayo de 2027, pagará una tasa de interés anual fija aún por determinarse, dijo la empresa en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del título respectivo.

"Los recursos provenientes de estas emisiones se destinaran al pago de deuda bursátil y créditos bancarios a corto y largo plazo", dijo la empresa en un comunicado.

Los bonos que planea emitir Grupo Herdez recibieron una calificación de "AA-" por parte de Standard & Poor's y Fitch México, o el segundo nivel más alto en la escala de inversión local de ambas calificadoras.

Casa de Bolsa Bancomer fue contratada para actuar como agente colocador de los títulos de Grupo Herdez. (Redacción Sentido Común)

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