March 21, 2018 / 6:54 AM / a month ago

BRIEF-Vivendi Says Ubisoft Shares Have Been Placed

March 21 (Reuters) - Vivendi a annoncé hier la conclusion d’accords en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 27,27 % du capital et un prix de revient de 794 millions d’euros, pour un montant de 2 milliards d’euros.

Sur les 30.489.300 actions détenues par Vivendi, 19.868.088 actions ont été cédées pour un prix de 66 euros par titre à des investisseurs qualifiés dans un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres, après une augmentation de l’offre à hauteur de 1.500.000 actions en réponse à la forte demande des investisseurs.

La réalisation de ce placement permet la vente, au même prix par action et en deux tranches, du solde de la participation de Vivendi : - 3.030.303 actions vendues comptant à Guillemot Brothers SE ; - 7.590.909 actions qui seront vendues à Ubisoft à terme de six mois en couverture d’engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole CIB à l’égard d’Ubisoft en vue du rachat puis de l’annulation de ces actions. Le règlement-livraison du placement privé et de la vente à Guillemot Brothers est prévu pour le 23 mars 2018.

Une fois toutes les opérations réalisées, Vivendi ne sera plus actionnaire d’Ubisoft et s’est engagé à ne plus acquérir d’actions Ubisoft pendant une période de 5 ans.

Le placement a été assuré par J.P. Morgan Securities plc en tant que Seul Coordinateur global et Chef d (Paris newsroom, paris.equities@thomsonreuters.com email; +33 1 4949 5452)

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